Slik behandler du reiser og utlegg

Du kan opprette egne lønnsarter hvis systemets standard lønnsarter ikke dekker selskapets behov.

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnsavregning.

2. Klikk på Flere valg og velg Lønnsarter.

3. Velg en lønnsavregning med status Opprettet fra nedtrekkslisten. Det er kun lønnsavregninger med status Opprettet som vil være synlige. Dersom det ikke ligger noe her må du opprette en ny lønnsavregning. 

4. Klikk på en ubehandlet reise eller utlegg fra listen. 

5. Legg inn ansatt og ansattreskontro, eller en leverandør. Regnskapssystemet vil huske tilknytning til aktuell ansatt neste gang denne brukeren sender utlegg eller reise. 

6. Klikk på pilene for å se flere sider i vedlegget.

7. Klikk på Lagre endringer.

8. Se over konteringen og endre ved behov. Vær oppmerksom på at Reisetype er obligatorisk felt. Hvis du vil utbetale via lønn bør lønnsart være definert, og dersom du ønsker å utbetale via regnskap bør Konto (utlegg) være definert.

9. Merk utlegg/reiser som skal utbetales. 

10. Klikk på til pilen til høyre for Utbetal via Lønn, for følgende valg: 

• Utbetal via lønn
  Utlegg/reisen legges i variable lønnsposter på den aktuelle lønnskjøringen. Det er en fordel å ha aktivert ansattreskontro dersom du ønsker å bruke denne løsningen. 
• Utbetal via regnskap
  Utlegg/reisen legges i leverandørfaktura under statusen opprettet.
• Utbetal direkte
  Her får du valget mellom å legge utlegg til betalingslisten eller sende direkte til nettbanken dersom selskapet har aktivert Autobank fra før. For å kunne utbetale direkte må det være aktivert en ansattreskontro på den ansatte.