Slik oppretter du ny leverandør

3. Du kan nå gjøre et søk mot 1880 og Brønnøysundregistrene for å finne opplysninger om selskapet. Eventuelt kan opplysningene legges inn manuelt i feltene under. Klikk på Lagre. Da kommer du til en oversikt hvor du kan legge inn flere opplysninger om leverandøren.

4. I fanelinjen har du fire valg. I fanen Detaljer fyller du ut betingelser. I fanene Åpne poster og Regninger vil det fortløpende legges inn åpne poster og faktura som føres mot leverandøren. I fanen Dokumenter kan du til enhver tid laste opp ønskede dokumenter som er tilknyttet leverandøren.

5. Registrer informasjon om bankkonto ved å klikke på feltet Bankkonto. Du får opp et nytt vindu hvor du kan søke etter kontonummer, eller sette hake ved Manuelt for å legge inn opplysningene selv. 

6. Under Betingelser kan du overstyre standardinnstillingene som er registrert på leverandøren.

Hvis du ønsker å betale leverandøren via Avtalegiro, setter du hake ved ☑ Denne leverandøren er satt opp med Avtalegiro. Hvis du har satt hake for dette, og du senere forsøker å legge en faktura fra denne leverandøren til betaling, vil du få en advarsel om at leverandøren er satt opp med Avtalegiro. Du kan likevel velge å betale fakturaen hvis du ønsker det.

7. For å knytte leverandøren til et prosjekt, en avdeling, eller andre egendefinerte dimensjoner, gjør du dette i feltet for Dimensjoner.

8. Ved feltet Regnskapsføring kan du velge mellom ulike metoder som smart bokføring skal bruke på en inngående faktura som opprettes. Som standard er Konteringsforslag valgt. Med konteringsforslag vil systemet foreslå kostnadskonto basert på den mest brukte kontoen på aktuell leverandør. Du kan også velge å angi standard kostnadskonto eller fordelingsnøkkel som metode. 

9. GLN-nummer og Peppoladresse er kun relevante for utenlandske leverandører. Systemet vil automatisk oppdage hvilke norske kunder som kan motta EHF dersom EHF-mottak er aktivert via markedsplassen i systemet.