Slik oppretter du ny leverandør

3. Søk opp leverandøren i 1880/Brønnøysundregistrene for å hente inn opplysninger. Du kan også legge inn informasjonen manuelt i feltene under. Klikk på Lagre. Da kommer du til en oversikt hvor du kan legge inn flere opplysninger.

4. I fanelinjen har du fire valg. Under Detaljer registrerer du ut betingelser. Under Åpne poster og Regninger vil det fortløpende legges inn åpne poster og faktura som føres mot leverandøren. Under Dokumenter kan du til enhver tid laste opp dokumenter som tilhører leverandøren.

5. Registrer informasjon om bankkonto ved å klikke på feltet Bankkonto. Du får opp et nytt vindu hvor du kan søke etter kontonummer, eller sette hake ved Manuelt for å legge inn opplysningene selv. 

6. Under Betingelser kan du overstyre standardinnstillingene som er registrert på leverandøren. Du kan legge inn antall kredittdager, valuta og språk på tilbud, ordre og faktura. Du kan også legge inn en betalingssperre som vil gjelde på alle fakturaer fra aktuell leverandør. En slik sperre er nyttig hvis fakturaer fra aktuell leverandør aldri skal betales via regnskapssystemet, for eksempel fordi det foreligger andre avtaler. En slik sperre vil imidlertid alltid kunne overstyres per faktura, gitt at brukeren har tilgang til å sende betalinger. 

7. For å knytte leverandøren til et prosjekt, en avdeling, eller andre egendefinerte dimensjoner, gjør du dette i feltet for Dimensjoner.

8. Ved feltet Regnskapsføring kan du velge mellom ulike metoder som smart bokføring skal bruke på en inngående faktura som opprettes. Som standard er Konteringsforslag valgt. Med konteringsforslag vil systemet foreslå kostnadskonto basert på den mest brukte kontoen på aktuell leverandør. Du kan også velge å angi standard kostnadskonto eller fordelingsnøkkel som metode. 

9. GLN-nummer og Peppoladresse er kun relevante for utenlandske leverandører. Systemet vil automatisk oppdage hvilke norske kunder som kan motta EHF dersom EHF-mottak er aktivert via markedsplassen i systemet.