Slik oppretter du en ny kundegruppe
Sist oppdatert 17.06.2025
En kundegruppe består av et utvalg kunder som skal ha samme behandling, for eksempel samme leverings- og betalingsbetingelser, blanketter eller valuta.
1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder. Klikk på fanen Kundegrupper, og Ny kundegruppe.
2. Fyll inn navn på gruppen (obligatorisk), gruppenummer og en beskrivelse om ønskelig. Hvis du ikke angir gruppenummer, vil systemet automatisk tildele et nummer basert på hvor mange kundegrupper du har opprettet tidligere.
Velg om du ønsker å knytte gruppen til et eksisterende prosjekt, avdeling eller egendefinert dimensjon. Disse vil automatisk legges til når du oppretter tilbud, ordre og faktura. Videre kan du velge hvilke betingelser som skal gjelde for kundegruppen. Nye betingelser kan opprettes under salgsinnstillinger. Valuta og språk er forhåndsutfylt, men kan endres. Du kan også koble til en standardblankett for tilbud, ordre og faktura til kundegruppen.
3. Legg til kunder i gruppen. Du kan søke, filtrere og velge flere kunder samtidig. Når du er ferdig, klikker du på Opprett kundegruppe.
