Hopp til innholdet
Logg inn
Meny
Logg inn
Om regnskapsprogrammet
For regnskapsfører
For lag og foreninger
Priser
Hjelp og veiledning
Finn regnskapsfører
Nyheter og aktuelt
Om oss
Kontakt oss
Velkommen til vårt hjelpesenter
Vis hjelpemeny
Kom i gang
Åpne undermeny Kom i gang
Generelt
– Kom i gang med Eika Regnskap!
– Administrere brukere
– Bytte regnskapssystem og registrere inngående balanse
– Inngående balanse (åpningsbalanse)
– Invitere ny bruker
– Kom i kontakt med en regnskapsfører
– Lisensadministrator vs selskapsadministrator
– Rettigheter til å etablere selskap
– Gi tilgang til regnskapsfører
– Overgang fra et annet regnskapsprogram
– Aktivere integrasjoner
– Faktura fra Brønnøysundregistrene
Import
– Importere ansatte og arbeidsforhold
– Importere faste lønnsposter
– Importere kontoplan
– Importsentral
– SAF-T import
Innstillinger
– Endre nummerserie for kunde eller leverandør
– Flyt og tildeling av leverandørfaktura
– Nummerserier
– Opprette og administrere teams
Mobilapp
– Føre timer i app
– Godkjenne innkommende faktura i app
– Kontere og bokføre innkommende faktura i app
– Laste opp leverandørfaktura via app
– Opprette ny kunde i app
– Opprette ny ordre i app
– Opprette ny utgående faktura i app
– Opprette nytt produkt i app
– Opprette nytt tilbud i app
– Tildele leverandørfaktura i app
Salg
Åpne undermeny Salg
Faktura, ordre og tilbud
– Flyten mellom tilbud, ordre og faktura
– Gjenåpne ordrelinjer på kreditert faktura
– Kreditere utgående faktura
– Massefakturere
– Opprette en ny faktura
– Opprette ny ordre
– Opprette nytt tilbud
– Oppsett av eFaktura
– Periodisere utgående faktura
– Vedlegg i utgående faktura
Kunder
– Kundekortet
– Opprette ny kunde
– Selgere
– Sette standard referanse
Produkter
– Koble produkt mot timeart
– Prisavtaler
– Produkter
– Produktgrupper
Purring
– Aktivere purrestopp
– Oppsett av purreplan og purreinnstillinger (video)
– Sende purringer på nytt
Gjentakende Faktura
– Gjentakende faktura
– Hoppe over periode i gjentakende faktura
Salgsinnstillinger
– Aktivere EHF
– Aktivere KID
– Betalings- og leveringsbetingelser
– Blankettoppsett
– Innstillinger for salgsfaktura
Utsendelse
– Standardmal for e-postutsendelse
– Status på utsendt faktura
– Utsendelsesplan
– Utsendelsesplan for faktura
Viderefakturering
– Hvordan viderefakturere leverandørfaktura
– Konteringsforslag og påslagshåndtering ved viderefakturering
– produktkobling ved viderefakturering av ehf
– Roller og tilganger i viderefakturering
– Standard produktnummer og produktkobling for viderefakturering
– Viderefaktureringsbildet
Regnskap
Åpne undermeny Regnskap
Åpne poster
– Automerke alle kontoer
– Automerke en reskontro
– Avskrive restbeløp
– Betale leverandørfaktura
– Oversikt
– Tilbakebetalte beløp
– Differanse mellom åpne poster og saldo
– Tapsføring
Bilagsføring
– Korrigere bilag fra bilagsregistrering
– Korrigere inngående fakturabilag
– Kreditere bilag
– Manuell bokføring av innbetalinger
– Opprette hovedbokskonto fra bilagsføring
– Periodisering
– Redigere bilag uten kreditering
– Manuell bilagsføring
– Legge bilag til betaling
– Bilagskladd
Eiendeler
– Avskrivninger
– Registrere eksisterende eiendel
– Registrere ny eiendel
– Registrere eiendel som kjøretøy
Generelt
– Disponere årsresultat
– Fordelingsnøkler
– Låse og åpne regnskap
– Opprette eller endre dimensjoner
– Overstyre valutakurs
– Saldobalanse
– Tilbakegående avgiftsoppgjør
Kontoplan
– Opprette ny hovedbokskonto
– Påkrevde dimensjoner på konto
– Redigere eksisterende hovedbokskonti
Leverandør
– Endre status - endre leverandør
– Opprette ny leverandør
Leverandørfaktura
– Arbeidsliste
– Behandle slettede filer
– Betale leverandørfaktura
– Betaling i valuta
– Betaling uten IBAN
– Godkjenne leverandørfaktura
– Kommentarfunksjon i leverandørfaktura
– Kostnadsdeling
– Kreditering av betalt leverandørfaktura
– Laste opp flere dokument i leverandørfaktura og bilag
– Leverandørfaktura: Delbetale og utbetale fra flere kontoer
– Leverandørfaktura: Dele opp fil
– Leverandørfaktura: Koble mot dimensjoner
– Leverandørfakturainnboks
– Manuell tildeling av leverandørfaktura
– Opplæring og bruk av OCR-tolk
– Opprette og bokføre leverandørfaktura
– Periodisering av leverandørfaktura
– Returnere filer til innboks
– Smart bokføring
– Ulike statuser i leverandørfaktura
Merverdiavgift
– Oversikt
– Etterfakturering av mva
– Forholdsmessig mva
– Levere mva-melding
– Mva-koder og kontoplan
– Mva-oppgjør for nye bilag i innsendt termin
– Rapportering av selvstendig næringsdrivende uten fast forretningsadresse
– Rettigheter og oppsett i Altinn mva-melding
– Søk på mva-posteringer
– Vis tidligere mva-meldinger
Budsjett
– Budsjett
Regnskapsinnstillinger
– Kontoer
– Regnskapsinnstillinger: MVA-koder
– Periode og mva
– Valutaoppsett
Bank
Åpne undermeny Bank
Autobank
– Hva er regnskapsgodkjente betalinger RGB
– Ny autobankavtale
– Vanlige spørsmål om bankmodulen
Bankavstemming
– Avstem bankpost mot kunde eller leverandør
– Avstemmingsrapport
– Bokføre banktransaksjon
– Bruk av bankavstemming
– Differanse i bankavstemming
– Importere kontoutskrift
– Opprette bankposter manuelt
– Oversikt over kontoutskrifter
– Vanlige spørsmål om bankavstemming
Generelt
– Bankinnstillinger
– Bankkontoer
– Varsel ved utbetaling som har stoppet opp
Innbetalinger
– Bokføringsregler bank
– Innbetalinger
– Laste opp innbetalingsfil manuelt
– Manuell håndtering av innbetalinger
– Skjulte innbetalinger
Utbetalinger
– Endre utbetaling i betalingsliste
– Hent bankfiler og bokfør
– Kreditnota i bank
– Opprette manuell betaling
– Tilbakestille betalingsbunt
– Utbetalinger
– Utbetalingsbunter
Lønn
Åpne undermeny Lønn
A-melding
– Avstemningsrapport A07 direkte i systemet
– Bare arbeidsforhold A-melding
– Erstatningsmelding a-melding
– Håndtere tilbakemelding med status: må sjekkes (A-melding)
– Hente tilbakemelding A-melding
– Levere A-melding for mer enn tre perioder tilbake
– Levere full (standard) A-melding
– Nullstille A-melding
– Pensjonsinnretning OTP via a-melding
– Tilleggsmelding A-melding
Ansatte
– Ansatte med utenlandsk statsborgerskap
– Oppdatere faste lønnssatser i system
– Oppdatere faste lønnssatser via import
– Opprette arbeidsforhold
– Legge inn faste poster på en ansatt
– Opprette ny ansatt
– Personvern (GDPR) på helseopplysninger og fravær
– Registrere lønnshistorikk
– Registrere permittering av ansatte
– Sluttmelde arbeidsforhold
Arbeidsgiveravgift (aga)
– Ambulerende arbeidsgiveravgift
– Ekstra 5 prosent arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000
– Endre arbeidsgiveravgift-sone og rekalkuler aga
– Føre refusjon sykepenger arbeidsgiveravgift aga
Feriepenger
– Feriepenger for ansatte over 60 år
– Feriepenger for arbeid i utlandet
– Feriepenger sluttoppgjør
– Registrere feriepengegrunnlag
– Utbetale feriepenger
– Utbetale feriepenger - oppsett for trekk i fastlønn for ferie
Generelt
– Årsoppgave til inntektsmottaker
– Importere oppgjørsrapport K27
– Importere variable lønnsposter fra Excel til lønnsavregning
– Innberetning av arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd (OTP)
– Oppsett mot Altinn
– Problemer med pålogging ved henting av tilbakemelding skattekort fra Altinn
– Prosjektutligning av fastlønn
Inntektsmelding
– Endre innsendt inntektsmelding
– Registrere inntektsmelding
Lønnsinnstillinger
– Kontoer og lønn
– Feriepenger
– Godkjenne lønn
– Juridisk enhet
– Virksomheter
Lønnsarter
– Manuell synkronisering av lønnsarter og firmabilsatser
– Opprette egne lønnsarter
– Tilleggsopplysninger
Lønnskjøring
– Bokføre lønnskjøring
– Egendefinerte dimensjoner i lønnskjøring
– Endre oppsett på en opprettet lønnsavregning
– etterbetale lonn
– Finansskatt på lønn
– Godkjenne lønn
– Nullstille lønnskjøring
– Opprette ny lønnskjøring
– Oppsummere lønnsposter
– Periodisere lønn
– Redigere faste lønnsposter
– Sende lønnslipp
Skattekort og skattetrekk
– Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
– Biarbeidsgiver skattekort
– Grense for oppgaveplikt for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner
– Hente skattekort for en ansatt
– Hente skattekort for flere ansatte
– Kildeskatt på pensjon
– Opplysninger i det elektroniske skattekortet
– Registrere skattekortdetaljer manuelt
– Trekkplikt uten skattetrekk
Traveltex
– Behandle reiser og utlegg
– Oppsett for reise og utlegg
Trekk, forskudd og saldo
– Egendefinert mal for lønnspost
– Maler for lønnsposter
– Opprette lønnspost for firmabil
– Opprette nytt trekk på en ansatt
– Rapport for fagforeningsliste, -forsikring og OUO
– Saldoliste: oversikt over forskudd og trekk
Time
Åpne undermeny Time
Generelt
– Administrer fridager
– Opprette person til timeregistrering
– opprette timeart
– Opprunding av timer
– Stillingsmal
– team for timegodkjenning
– Timerapport
Overføre timer til andre moduler
– Fakturere timer
– Fakturere timer til prosjekt
– Overfore timer til lonn
Timeregistrering
– Delvis godkjent uke
– Fanene under timeregistrering
– Godkjenne timer
– Nye timer i godkjent uke
– Registrere timer
– Registrere timer for andre
– Timer til godkjenning
– Timer til ordre
– Timesaldo
Annet
Åpne undermeny Annet
Godkjenninger
– Godkjenninger
Rapporter
– Rapporter
– Bruke dynamiske rapporter
– Feriepengegrunnlag
Selskaper
– Avslutte tjenester før sletting av selskap
– Selskapsoversikt
– Slette selskap
Utsendingsliste
– Utsendelse av e-post har feilet
– Utsendingsliste
Mobilapp
Åpne undermeny Mobilapp
Timer
– Føre timer i app
Regnskap
– Godkjenne innkommende faktura i app
– Kontere og bokføre innkommende faktura i app
– Opprette leverandørfaktura i app
– Laste opp leverandørfaktura via app
Salg
– Opprette ny ordre i app
– Opprette nytt tilbud i app
– Opprette ny utgående faktura i app
– Opprette nytt produkt i app
– Opprette ny kunde i app
Slik oppretter du en leverandørfaktura i appen
Sist oppdatert: 13.02.2024
